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中药市场深度洞察:细分领域分布、TOP10 产品及企业竞争态势

发表时间:2024-07-15 10:22

在当今多元化医疗体系中,中药作为一种历史悠久的传统医学瑰宝,不仅承载着深厚的文化底蕴,更在全球健康领域展现出蓬勃生机。近年来,在国家的高度重视和积极推动之下,中药产业也步入快速发展通道。


最新发布的《中药行业现状与未来趋势白皮书》(以下简称"白皮书"),以其详实的数据分析与前瞻性的行业洞察,为中药行业的现状与未来发展描绘了一幅全面而生动的画卷。白皮书不仅深入剖析了中药行业政策环境、市场格局、新药研发进展,还对中医药未来的发展趋势进行了预测,为行业参与者提供了宝贵的参考指南。


本文基于白皮书部分内容,将重点聚焦中药市场情况,通过深度解析2023年中药市场的关键数据,包括市场份额分布、热销产品分析、领军企业表现,以及以片仔癀为代表的中药龙头公司的市场策略与业绩分析,旨在为行业内外人士提供一份专业全面的市场洞察报告。


一、中药市场整体概况

2023年,中国中药市场继续保持稳步增长。根据药融云数据库统计,2023年全国中药市场规模超4000亿元,其中医院终端2745亿元,药店终端1310亿元。

从细分领域分布来看,2023年中药市场的前五大用药类别依次为心脑血管与血液系统药物、呼吸系统药物、生殖泌尿系统药物、肌肉骨骼系统药物、消化系统与代谢药物,市场份额分别为31.77%、21.93%、12.52%、10.16%、8.68%。

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心脑血管与血液系统中成药独占鳌头,2023年销售额高达870.49亿元,占据中药市场总额的31.77%,显著超出其他类别;紧随其后的是呼吸系统药物,销售额为601.04亿元,占比21.93%,这两类药物合计贡献了超过一半的中药市场销售额。生殖泌尿系统药物位列第三,销售额为343.17亿元,占比12.52%。这些领域的均衡发展,共同构成了中药市场的多元化格局。


二、重点产品分析

1. 2023年医院端销售额TOP10产品

据药融云全国医院(全终端)数据库统计,2023年全国医院中药产品销售额TOP10产品分别为:注射用血塞通、喜炎平注射液、复方丹参滴丸、苏黄止咳胶囊、麝香保心丸、脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液、金水宝片、蓝芩口服液。

在医院端,销售额排名前十的中药产品均超过20亿元。注射用血塞通2023年医院端销售额为45.05亿元,同比增长17.72%,位居榜首;其生产企业有珍宝岛制药及昆药集团两家,各占6成和4成的市场份额。其主要成分为三七,可用于活血祛瘀,通脉活络,目前为十大治疗心脑血管疾病的中药品种之一,于1985年在国内上市。

2023年全国医院中药产品销售额TOP10

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图片来源:药融咨询《中药行业现状与未来趋势白皮书》

喜炎平注射液,由穿心莲内酯总磺化物制成,具有明确的抗炎、退热、抗病毒等作用;2023年医院端销售额为36.54亿元,位居第二;该品种于2002年上市,生产企业为江西青峰药业。


复方丹参滴丸,主要成分为丹参、三七、冰片,功能主治活血化瘀、理气止痛;2023年医院端销售为32.78亿元,排名第三,其生产企业为天士力。


2. 2023年药店端销售额TOP10产品

2023年全国药店中药销售额TOP10产品分别为:阿胶、安宫牛黄丸、感冒灵颗粒、藿香正气口服液、京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏、片仔癀、健胃消食片、肠炎宁片、六味地黄丸、复方阿胶浆。


2023年全国药店中药产品销售额TOP10

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在药店零售端,销售额排名前十的中药产品均超过10亿元,展现了中药在零售市场的强劲需求。尤其是阿胶、安宫牛黄丸、感冒灵颗粒等,作为传统中药的经典品种,不仅具有深厚的文化底蕴,还因其独特的疗效而备受消费者青睐。


阿胶,成分为驴皮,主要用于补血滋阴、润燥、止血;2023年药店端销售额为58.34亿元,生产企业有同仁堂、东阿阿胶等35家企业,竞争较为激烈。

安宫牛黄丸,由牛黄、水牛角浓缩粉、麝香、珍珠等11味药材组成,主要用于危急重症的救治和节气养生;2023年药店端销售额为53.90亿元,我国有超过100家企业拥有安宫牛黄丸的生产批文,北京同仁堂市场份额最大,约50%左右。


感冒灵颗粒,成分包括三叉苦、金盏银盘、野菊花等,用于感冒引起的头痛,发热,鼻塞,流涕,咽痛;2023年药店端销售额为25.61亿元,生产企业众多,华润三九为TOP1厂家。


三、企业竞争格局

1. 2023年医院中成药销售额排名TOP10企业

天士力、济川药业、康缘药业、以岭药业、青峰药业等企业凭借其在心脑血管疾病、儿科、呼吸与感染疾病等领域的深厚积累,成为医院中成药市场的领军企业。这些企业不仅拥有多个核心产品,还注重研发创新,不断提升产品质量和疗效。

2023年全国医院中成药市场排名TOP10企业

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天士力,主要产品集中在心脑血管疾病领域,复方丹参滴丸、芪参益气滴丸、养血清脑颗粒/丸为公司三大核心产品。

济川药业,产品线主要围绕儿科、呼吸道疾病等领域,蒲地蓝消炎口服液(独家剂型)、小儿豉翘清热颗粒(独家品种)、健胃消食口服液、黄龙止咳颗粒为公司最具竞争力的产品。


康缘药业,产品线聚焦呼吸与感染疾病、妇科疾病、心脑血管疾病等中医优势领域,核心品种热毒宁注射液、银杏二萜内酯葡胺注射液均拥有较高知名度。


2. 2023年药店中成药销售额排名TOP10企业

在药店端,东阿阿胶、太极集团、华润三九、云南白药、同仁堂等企业凭借其品牌影响力、丰富的产品线和完善的销售渠道,占据了市场的领先地位。这些企业不仅注重传统中药的推广,还积极拓展大健康领域,为消费者提供更多元化的健康产品和服务。

2023年全国药店中成药市场排名TOP10企业

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东阿阿胶,主营业务为阿胶和阿胶系列及其他中成药等产品的研发、生产和销售,主要产品有阿胶、复方阿胶浆、阿胶糕、"真颜"品牌系列、阿胶粉。

太极集团,核心大品种包括藿香正气口服液、急支糖浆、通天口服液、鼻窦炎口服液等,其中藿香正气口服液是公司销量最大的单品。

华润三九,主要产品有基于"999"品牌 的999感冒灵、999皮炎平、999胃泰等成熟品种,此外还布局"999金维多"等大健康品牌产品以及"天和"、"顺峰"等专业品牌产品。


四、中药龙头企业片仔癀:业绩增长与战略布局

片仔癀药业作为中药行业的龙头企业,以其快速增长的业绩和强大的盈利能力,展现了中药企业的强劲竞争力。其通过"片仔癀+安宫牛黄丸+化妆品"的战略矩阵,推动业绩持续增长。

(1)业绩增长迅速、盈利能力强

片仔癀药业是一家以医药制造为主业的中华老字号企业,公司收入规模快速增长,盈利能力强。公司营业收入从2013年的13.96亿元增长至2023年的100.58亿元,年复合增长率为21.83%;净利润从2013年的4.31亿元增长至2023年的28.51亿元,年复合增长率为20.80% ;2023年利润率为28.35%,盈利能力较强。

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(2)"片仔癀+安宫牛黄丸+化妆品"战略矩阵,推动业绩持续增长


片仔癀公司业务覆盖医药制造、医药流通、化妆品、日化等。

•医药制造业:以"片仔癀"为主产品,拥有锭剂及胶囊剂两种剂型,具有相同的成分及功能主治。

•医药流通业:以现代医药物流为基础,努力拓展延伸"配送、维护、推广"的医药配送产业链上下游。

•化妆品业:公司控股子公司片仔癀化妆品拥有"片仔癀"及"皇后"等多个品牌。

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产品方面,片仔癀为独家品种,成分为牛黄、麝香、三七、蛇胆,用于清热解毒,凉血化瘀,消肿止痛,该产品拥有数百年历史,具有较强品牌性和稀缺性,2023年销售收入为44.63亿元,占总营收的比例为44.37%;安宫牛黄丸为第二大核心产品,包括双天然和单天然两种规格;片仔癀化妆品主要有护肤品类、洗护品类、男士品类等几大类。


结语:

2023年中国中药市场呈现出多元化的发展态势,心脑血管与血液系统中成药占据主导地位,而医院端和药店端的主要产品均显示出强劲的市场表现。龙头企业的创新能力和市场策略将进一步推动行业的发展,为中药市场的繁荣注入新的活力。随着消费者对健康生活方式的追求、国家政策的支持以及科研投入的加大,中药市场有望迎来更加广阔的发展空间。







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